(UPM, Helsinki, 22 de octubre 2009 a las 08:30 EET) – UPM, Metsäliitto Cooperative, M-real Corporation y Oy Metsä-Botnia Ab (Botnia) han firmado hoy un acuerdo según el cual las acciones de Metsäliitto y Botnia de la fábrica de pasta de celulosa en Fray Bentos y de la empresa forestal, Forestal Oriental de Uruguay pasarán a ser propiedad de UPM.

Estas empresas firmaron una carta de intención sobre esta reestructuración el 15 de julio de 2009.

Según el acuerdo, el valor empresa de la fábrica de celulosa de Fray Bentos y de Forestal Oriental asciende aproximadamente a 1.6 billones de euros y el valor empresa de Botnia sin las operaciones en Uruguay y el accionariado en Pohjolan Voima Oy asciende aproximadamente a 1,9  billones de euros. UPM en su cumplimiento de intención de compra, venderá aproximadamente el 30% de su participación en Botnia. Además, UPM  asumirá la deuda de las operaciones en Uruguay.

Por otra parte, UPM comprará a Oy Metsä-Botnia Ab el 1,2% de la empresa de energía Pohjolan Voima Oy por 66 millones de euros.

Una vez realizada la transacción, la participación de Metsäliitto en Botnia será aproximadamente del 50%, la de M-real del 33% y la de UPM del 17%. La participación de UPM en la fábrica de celulosa de Fray Bentos será del 91% y del 100% en Forestal Oriental.

El acuerdo está sujeto a las aprobaciones normativas necesarias y a los acuerdos con las entidades crediticias. Éstas, se espera que finalicen a más tardar el primer trimestre de 2010. Botnia seguirá a cargo de las operaciones de la fábrica de celulosa de Fray Bentos y de Forestal Oriental hasta que el acuerdo entre en vigor.

 Impacto de la transacción en los resultados financieros y en las operaciones de UPM

Se estima que la deuda neta devengadora de intereses de UPM se incrementará aproximadamente en  350 millones de euros. Se espera una repercusión mínima en el apalancamiento financiero. Los efectos netos de caja en UPM serán una salida de capital de aproximadamente 90 millones de euros. Se prevé una repercusión positiva de la transacción en los resultados de UPM en 2010.

En el balance del informe preliminar de enero a junio de 2009, el 30 de junio de 2009, UPM ha agrupado el 30% de la participación transferible del valor contable de Botnia entre los activos puestos a la venta. En consecuencia, desde julio de 2009, UPM no incluirá la participación en operaciones transferibles de Botnia en la participación en resultados de las empresas asociadas. Tras la transacción, UPM registrará su participación del 17% en Botnia entre sus activos financieros.

"Como consecuencia de este acuerdo, UPM se convertirá en un productor importante de celulosa. Nuestra capacidad de producción de celulosa pasará de 2,1 millones de toneladas a 3,2 millones al año, siendo aproximadamente un tercio celulosa de eucalipto. El porcentaje de celulosa de fibra corta (madera dura) procedente de plantaciones en la producción de UPM aumentará significativamente, y el ser propietario de las operaciones forestales de Uruguay aumentará nuestra autosuficiencia en fibras," ha afirmado Tapio Korpeinen, Presidente del grupo de negocio de Energía y Pasta de UPM.

Gracias a la participación del 17% en Botnia, UPM tiene 400.000 toneladas de la capacidad de producción de celulosa de las fábricas finlandesas de Botnia. Además, Botnia actúa como canal de ventas para la celulosa del mercado de UPM.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Mr Tapio Korpeinen, Presidente, grupo de negocio Energía y Pasta, UPM, tel. +358 40 730 0090
Jyrki Salo, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero, UPM, tel. +358 204 15 0011

UPM, Corporate Communications
Media Desk, tel. +358 40 588 3284
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

La visión de UPM consiste en estar a la cabeza del nuevo sector forestal. Nuestra competitividad se basa en el liderazgo en costes, la preparación para el cambio y el liderazgo en innovación. Nuestros productos se elaboran con materias primas renovables y son reciclables. UPM consta de tres grupos de negocio: Energía y Pasta, Papel y Materiales Transformados. El Grupo cuenta con aproximadamente 24.000 empleados y tiene plantas de producción en 14 países. En 2008, las ventas de UPM alcanzaron los 9.500 millones de euros. Las acciones de UPM cotizan en la bolsa de Helsinki. www.upm-kymmene.com

Segmento de celulosa de UPM
UPM dispone en Finlandia de tres modernas fábricas de celulosa: Kaukas (con una capacidad de 740.000 toneladas), Kymi (540.000 toneladas) y Pietarsaari (800.000 toneladas). La capacidad de producción anual de celulosa de las tres fábricas suma los 2,1 millones de toneladas. El segmento de la pasta de papel da empleo a 1.150 personas, y las ventas ascendieron en 2008 a 944 millones de euros.

Una vez el acuerdo entre en vigor, la capacidad de producción anual de pasta de UPM pasará de 2,1 millones de toneladas a 3,2 millones, siendo aproximadamente un tercio celulosa de eucalipto producida en la fábrica de Fray Bentos. El porcentaje de celulosa de fibra corta (madera dura) procedente de plantaciones en la producción de UPM aumentará significativamente.

Fábrica de celulosa, Fray Bentos
La construcción de la fábrica de celulosa en Uruguay empezó en 2005 y la producción empezó en noviembre de 2007. La inversión total de la fábrica alcanzó los 1.200 millones de dólares.

La capacidad anual de la fábrica de pasta es de 1,1 millones de toneladas de celulosa de eucalipto, para lo que la fábrica utiliza 3,5 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto. La planta emplea en forma directa aproximadamente a 200 personas.
Antes de la transacción, UPM hacía uso de aproximadamente la mitad de la capacidad de pasta de la fábrica. UPM utiliza dicho producto principalmente en sus fábricas de papel de China y Centroeuropa.

La fábrica de Fray Bentos es una de las más modernas del mundo. Diseñada con las últimas tecnologías del mercado, aplica la normativa más estricta establecida por la Unión Europea y por la legislación uruguaya. www.botnia.com Para obtener más información e imágenes, visite www.botnia.com

Forestal Oriental
Forestal Oriental, especializada en plantaciones de eucalipto, posee y administra  en Uruguay de unas 180.000 hectáreas de tierra de las que el 60% está dedicado al cultivo de plantaciones. El personal ocupado es  de aproximadamente 360 empleados y 2.400 contratistas.

Forestal Oriental cuenta con un moderno vivero, que produce anualmente unos 15 millones de plantas de eucaliptos. Todas las plantaciones de Forestal Oriental disponen de la certificación de gestión sustentable, FSC.

La empresa se fundó en 1990, cuando Shell y la predecesora de UPM, Kymmene, empezaron a estudiar las posibilidades de cultivar eucaliptos en Uruguay. La plantación se inició a finales de la década de los 90 y la cosecha de la madera en 1997. Para obtener más información e imágenes, visite www.forestaloriental.com.uy

Adaptado por Ciber TAZ"